希爾頓IPO募資上看27億美元 百仕通落袋為安
2013/12/03 14:55鉅亨網 薛景懋 綜合報導
希爾頓全球酒店集團表示，其首次公開募股(IPO)將提高至23.7億美元，也是飯店業有史以來最大宗，比百仕通集團( (US-BX) )原投資金額高出2倍之多。
希爾頓預計於本月發行IPO，銷售11.5%的股份，連同債務金額，可提升公司總值至325億美元。
2007年，百仕通集團以267億美元含承擔債務將希爾頓購入，是2008年金融海嘯前夕最大的融資併購案。
百仕通集團投資希爾頓酒店共計花費64億美元，買下希爾頓公司股權的76.2%，在希爾頓公開招標後，其投資會增值至157億美元。
百仕通集團在併購希爾頓時，其私募基金和房地產基金亦持有希爾頓股份，他們表示在這次IPO中將不會售出股份。至於百仕通集團的債券基金，則表示將出脫此股。
波士頓大學的教授Chrstopher Muller表示，「百仕通集團為希爾頓公開招股的時間安排得恰恰好，現今全球旅遊人數不斷增加，住房率亦趨升高。」
資誠聯合會計師事務所(PwC)指出，美國飯店業者近幾年住房率回溫，預計2014年繼續成長。而今年美國道瓊飯店業指數上升30%。
因為低利率和市場重整的關係，投資人購買股票意願增加，百仕通集團計畫利用IPO市場的熱潮，將希爾頓公開募股作為獲利方式。
百仕通集團近日招股、上市動作頻頻。其附屬公司美國長住飯店( (US-STAY) )於上月公開募資 5.65億美元。Brixmor地產集團( (US-BRX) )也在今年年初上市。消息人士指出，百仕通還有意替旗下連鎖酒店La Quinta飯店發行IPO。
根據美國證券交易委員會資料顯示，希爾頓此次IPO將釋出1.12億股，每股價格有望落在18美元至21美元，公司股權價值能達207億美元。
此次IPO中，6410萬股將在公開交易，預估募集13億美元，剩餘4870萬股將提供股東認購。若承銷商額外認購1690萬股的話，此次IPO總值可高達27.2億美元。
希爾頓公司表示，將運用IPO所獲資金，償還118億美元負債中的12.5億美元。
希爾頓創立於1919年，該集團旗下高階品牌為康拉德酒店(Conrad)以及華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)。希爾頓營業範圍涵蓋90個國家，4041家飯店，超過66萬間住房。
希爾頓在紐約上市的股票代碼為 (US-HLT) 。
希爾頓此次IPO的主要承銷商為德意志銀行(Deutsche Bank)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc)、美國銀行(Bank of America Corp)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。但摩根大通(JP Morgan)、富國銀行(Wells Fargo)等其他18證券行也會進行認購。
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