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大摩：億光今年獲利倍增，調升目標價至52.7元
May 23rd 2013, 02:48

精實新聞 2013-05-23 10:23:20 記者 楊舒晴 報導

隨著LED產業逐步進入第2季傳統旺季，整體產業復甦趨勢更顯得明朗，大摩(Morgan Stanley)出具最新報告指出，看好封裝廠億光(2393)今年受惠於LED TV背光及照明同步成長，估計該公司全年合併營收將較去年190.68億元成長約2成，稅後獲利則將較去年5.46億元呈現倍數成長，因此將該公司目標價從45元調升至52.7元，維持「中立」評等。

針對第2季營運，大摩指出，隨著LED產業進入傳統旺季，看好億光各產品線將同步成長，包含LED TV背光、照明、紅外線及消費性電子產品等，其中，LED TV背光業務表現將特別亮眼，主要動能來自於封裝技術提升及取得中國封裝大廠訂單，因此估計第2季合併營收將較上季50.24億元成長16%，便且營益率也提升至7.9%。

針對照明業務部份，大摩表示，隨著LED照明越來越普及，估計億光今年照明相關業務收入將年增85%，營收占比從去年9%提升至15%。

展望全年，大摩說，雖然億光NB及顯示器背光業務將呈現下滑，但受惠於LED TV背光及照明業務強勁成長表現，除抵銷前兩項業務衰退缺口外，也帶動億光全年營收較去年190.68億元成長約2成，再加上轉投資公司盈損狀況好轉，預估億光今年獲利可望較去年5.46億元成長超過1倍，因此將該公司目標價從45元調升至52.7元。

然而，大摩認為，雖然億光今年營運持續成長，但從長期來看，該公司於照明市場的營運策略仍不明確，自有品牌及ODM業務恐有潛在利益衝突，雙焦點發展可能會限制彼此的業務擴張，因此仍持「中立」評等。

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